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      穆公十五年(前645)，穆公发兵，命丕豹为将，亲自进击晋军。九月壬午日，秦与晋会战于韩原(一说在今山西芮城，一说在今陕西韩城西南)。惠公抢在前面，离开他的部队，与秦军争利，在返回来的路上，驾车的马陷入泥淖。穆公的车驾与麾下士兵很快追上了晋惠公的马车，可是不但没有抓获晋惠公，反而被晋军包围。晋将梁由靡扣住穆公车驾左边的马缰，晋军右路将领石奋投击穆公，六次打中穆公的盔甲，穆公受伤非常严重。在这紧急关头，300余人奔驰而至，直冲晋军，锐不可当，遂大败晋军而解除了穆公的被围，不但脱穆公于险歹反趁胜追击，活捉了晋惠公。
      这300余人本是岐下(即今凤翔高王寺村义坞堡一带地方)的百姓。据记载，先时，穆公在岐下失掉名马，为野人(泛指老百姓)共得而食之者300余人。这些人被官吏捕得，要被法办。穆公说：“君子不以畜而残害人。我听得食名马肉不饮酒，伤人。”于是皆赐以酒而赦免了他们的罪。此次，这300余人听说秦要攻击晋，皆要求从军。见穆公处境危迫，皆冲锋争死，竭力为救穆公斗于车下，以报答食马不罪的恩德。
      最终，秦军大败晋军，捉获晋惠公以归。穆公通令国人斋戒，他要以惠公替代牛羊当牺牲来祭祀上天。周天子听封后，因与晋君同姓（姬)，便要求穆公释放惠公；穆公的夫人是晋惠公的姐姐，她也请穆公不要伤害晋君。穆公感慨地说：“晋君不义，以怨报德，我擒晋君，本是大功，今天子为请，夫人是忧，我只好赦他了。”于是与晋讲和。十一月，秦穆公派人送惠公归晋。晋君献其河西地给秦，这一年，晋又遭饥荒，穆公再次赠送晋粮食。并说：“我怨恨晋君不义而怜恤晋的百姓。”至此，秦才开始征收晋河东之地入秦版图，并设置官司。