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      这个成语出自《左传·僖公十四年》。 
      晋惠公背弃了对秦穆公的诺言，拒绝割八座城给秦作为对秦帮助他当上晋国国君的酬谢。不仅如此，他还忘记了秦国救过晋国饥荒的大恩，在秦国饥荒向晋借粮时，拒不答应。晋国大臣虢射向惠公讲出一套不借粮给秦国的所谓理由，说：“晋国不履行割八座城给秦国这个诺言，是根本的问题，如果这个根本问题不解决，而只答应借粮，就好比只有毛而没有皮。既然没有皮，毛又能依附在什么地方呢?(原文是：皮之不存，毛将焉附?)我们过去已经在割城的问题上背了约，秦国已经产生怨恨，现在即使答应借粮，也不能平息秦国的不满，不如干脆连借粮也不答应。”晋惠公听了虢射的意见，就拒绝了秦国借粮的要求，秦晋之战终于暴发。
      后来，人们用“皮之不存，毛将焉附”比喻不解决根本问题，即使解决其他枝节问题，也没有用处。这个成语有时也写作“毛皮之附”。