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      1935年8—11月，国民军八十六师主力撤离神府根据地，改由孙长胜晋绥骑兵旅与八十六师驻防部队相配合，进行第三次“围剿”。 
      中共神府工委与红三团吸取以往斗争经验教训，坚持游击作战。此阶段战斗频繁，双方各有胜负。在王元家战斗中，红三团代团长王进修阵亡。10月间，太和寨守敌杨相芝营以20人来降骗红三团往接，致红军6人阵亡。入冬后，红军经常露营，不少人冻坏手脚。12月下旬，红十一支队队长刘德率队叛逃，投靠国民军八十四师高桂滋部。支队政委武开章等3人脱险回到红三团。
     1936年1月，中共中央派干部支援神府，成立中共神府特委，并决定红二十八军北上神府。红三团士气大振，转入反攻。首战申家里，歼灭八十六骑兵一个连，俘获人、马、枪各30余。接着在乔家山（今属贺家川镇）击溃陈家坪驻军一个连。春节后接连消灭万镇和榆林香水梁民团；诱击建安堡守敌，毙伤10余人。3月3日在九洼村击溃晋绥骑兵旅一个连。3月20日，刘志丹、宋任穷率红二十八军进入神府县，于桃柳沟（今属乔岔滩乡）全歼八十六师一个排。21日，在杨家墕（今属贺家川镇）围歼杨相芝营两个连，生擒敌副营长1名、士兵百余人，缴获全部武器弹药。24日，红二十八军挺进沙峁镇，守敌晋绥骑兵旅两个连乘隙逃跑。至此，进入苏区的国民军全部退回高家堡、神木、府谷3镇。
      4月1日凌晨，红二十八军在红三团配合下强渡黄河，消灭罗峪口晋军一个营。次日攻克黑峪口镇，晋军沿河百余里防线被摧毁。第三次反“围剿”斗争获得全胜。